Зачарованная Десна (1964)

Мальчик Грицко живет в украинском селе на берегу Десны. Его отец, Тарас, — рыбак, мать, Одарка, — домохозяйка. Грицко часто убегает к реке, где наблюдает за природой и слушает рассказы деда о прошлом. Дед вспоминает времена крепостного права, как его отец боролся за свободу. «Тогда и река была другой, — говорит он, — глубже, шире».

Однажды Грицко находит старую лодку и решает починить её. Отец помогает: «Ты что, в море собрался?» Но мальчик мечтает уплыть далеко, как герои из рассказов деда. В селе готовятся к празднику Ивана Купала. Женщины плетут венки, мужчины настраивают скрипки. Грицко с друзьями бегают по полям, собирают цветы для костра.

Ночью на празднике Грицко встречает девочку Марийку. Они танцуют вместе, а потом сидят у костра. Марийка рассказывает о своей мечте уехать в город: «Там всё по-другому». Грицко молчит, но понимает, что его место здесь, у Десны. Утром он возвращается к реке, садится в лодку и смотрит на воду. Отец подходит: «Ну что, капитан?» Грицко улыбается: «Пока не знаю».