Миллион лет до нашей эры (1966)

В каменном веке, где-то в долинах, окружённых скалами, живёт племя Калахари. Главный герой — Тумук, молодой охотник. Его изгоняют из племени после неудачной схватки с саблезубым тигром. Тумук бродит по пустыне, находит пещеру, где встречает Лоа, девушку из другого племени. Она учит его добывать огонь трением. Вместе они отправляются в путь, сталкиваясь с динозаврами, гигантскими черепахами и другими опасностями.

Однажды они находят племя Шелков, где люди уже умеют строить плоты и ловить рыбу. Тумук и Лоа помогают им в охоте на аллозавра, используя западню из камней и верёвок. После победы над хищником Тумук возвращается в своё племя с новыми знаниями. Он показывает соплеменникам огонь, но старейшины не сразу принимают его. "Огонь — это дар богов", — говорит вождь. Тумук спорит: "Нет, это труд рук". В конце концов племя начинает использовать огонь для приготовления пищи и защиты от хищников. Лоа остаётся с Тумуком, их отношения укрепляются.