Мадрид, 1987 год (2011)

Мадрид, 1987 год. Молодой журналист Мигель встречается с известным писателем Хосефо для интервью в кафе. Хосефо предлагает прогуляться по городу. Они бродят по узким улочкам, говорят о литературе, политике, жизни. Хосефо критикует Мигеля за наивность, Мигель защищается. Заходят в бар, пьют вино. Потом оказываются в квартире Хосефо. Там писатель предлагает Мигелю раздеться и лечь в ванну, чтобы «почувствовать свободу». Мигель соглашается, но ситуация становится неловкой. Позже они снова гуляют, спорят о смысле искусства. В конце Хосефо уходит, оставляя Мигеля одного на площади, где тот задумывается о своей жизни и будущем.