Сессии с Паркер ()

Молодая женщина, Паркер, работает ветеринаром в небольшом городке. Ее жизнь рутинна: утренние звонки от клиентов, осмотр животных, вечерние прогулки с собакой. Однажды она встречает Джейка, мужчину, который привел своего пса на прием. Джейк — музыкант, переживающий творческий кризис. Они начинают общаться. Паркер рассказывает о своей любви к джазу, Джейк — о том, как потерял вдохновение.

Они договариваются о сессиях: Паркер помогает ему с собакой, а он учит ее играть на саксофоне. В гараже Джейка, где стоит старый диван и разбросаны ноты, они проводят вечера. Паркер пытается извлечь звуки из инструмента, смеется над своими ошибками. Джейк говорит: «Ты слишком напрягаешься. Джаз — это свобода».

Постепенно их отношения становятся ближе. Паркер узнает, что Джейк скрывает болезнь — у него рак. Она предлагает помощь, но он отказывается: «Не хочу, чтобы это стало твоей проблемой». В финале они играют вместе на маленькой сцене в местном баре. Паркер нервничает, но Джейк подмигивает ей: «Просто дыши». Зрители аплодируют. После выступления они сидят на крыльце его дома, пьют кофе и молчат.