Боррелии Бореалис ()

Главный герой — Джейкоб, биолог, живущий в маленьком городке на севере Миннесоты. Его жена, Эмили, работает в местной школе. Их сын, Люк, 12 лет, увлекается фотографией. Однажды Джейкоб находит в лесу странное животное — лису с необычными пятнами на шкуре. Он забирает её домой, чтобы изучить. Эмили против: «Ты не можешь просто принести дикое животное в дом!» Но Джейкоб настаивает: «Это может быть новый вид».

Через несколько дней Люк замечает, что лиса ведёт себя странно: она не ест, но её глаза кажутся слишком умными. Ночью Джейкоб слышит шум в гараже. Там он видит, как лиса меняет форму — её тело становится больше, шерсть исчезает. Он звонит коллеге, доктору Картер: «Ты не поверишь... Это что-то из области фантастики».

Тем временем в городе начинают пропадать люди. Эмили находит в лесу разорванную куртку Люка. Она кричит: «Он пошёл туда один!» Джейкоб и Эмили отправляются на поиски. В глубине леса они находят пещеру, где обнаруживают Люка и других пропавших. Все они находятся под влиянием существа, которое теперь выглядит как огромный полупрозрачный организм.

Джейкоб понимает: существо использует людей как носителей для распространения своей ДНК. Он решает уничтожить его, но для этого нужно пожертвовать собой. Эмили плачет: «Ты не можешь просто уйти!» Джейкоб отвечает: «Это единственный способ спасти всех». Он взрывает пещеру вместе с собой и существом.

Финал: Эмили и Люк возвращаются домой. Люк смотрит на фотографии отца и говорит: «Он хотел защитить нас».