Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня (1980)

Главный герой — Чэнь Шэн, мастер кунг-фу, живущий в небольшой деревне. Его учитель, старик Ли, погибает от рук бандитов, которые ищут древний свиток с секретами боевого искусства. Чэнь клянется отомстить. Он отправляется в город, где сталкивается с местным криминальным авторитетом по имени Хуан. Тот контролирует рынок и держит в страхе торговцев.

Чэнь устраивается на работу в лавку тканей, чтобы быть ближе к Хуану. Однажды он видит, как бандиты избивают старика-торговца за неуплату "налога". Чэнь вмешивается, используя приемы кунг-фу. Хуан узнает о новом мастере и посылает своих людей разобраться. В переулке за лавкой начинается драка. Чэнь побеждает, но понимает, что один не справится с бандой.

Он вспоминает слова учителя о 36 ступенях Шаолиня — древнем пути самосовершенствования. Чэнь решает пройти этот путь, чтобы стать сильнее. Он уходит из города в горы, где тренируется день и ночь: медитирует на краю обрыва, бьет кулаками по камням, отрабатывает удары на деревьях.

Через несколько месяцев Чэнь возвращается. В финальной схватке он побеждает Хуана и его банду на рынке, используя новые техники. Перед смертью Хуан спрашивает: "Кто ты такой?" Чэнь отвечает: "Тот, кто вернул справедливость".