Завещание Орфея ()

Главный герой — поэт, он же режиссер, Жан Кокто. Он путешествует между реальностью и сюрреалистическими мирами, словно переходя из одной комнаты в другую. В кафе он встречает молодого человека, который называет его "призраком". Кокто спокойно отвечает: "Я не призрак, я просто живу в другом времени". Позже он оказывается в зале суда, где его обвиняют в том, что он "слишком много знает". Судья — женщина в черном платье — требует доказательств его невиновности. Кокто рисует на доске голубя, но суд продолжается.

Он посещает замок, где встречает Принцессу, которая просит его убить ее. Кокто отказывается: "Я не палач". Затем он оказывается в лаборатории, где ученые изучают его кровь. Один из них говорит: "Ваша кровь — это поэзия". В финале Кокто возвращается на пляж, где видит свою тень, отделившуюся от него. Тень уходит в море, а он остается стоять на песке, глядя вдаль.