Юность Геракла ()

Геракл, сын Зевса и смертной Алкмены, растёт в Фивах. Его отчим Амфитрион, военачальник, учит юношу владеть мечом. Мать Алкмена прячет божественное происхождение сына, опасаясь гнева Геры. Геракл дружит с Иолаем, своим двоюродным братом. Вместе они тренируются, охотятся, мечтают о подвигах. Однажды Геракл случайно убивает своего учителя Лина в порыве гнева. Это становится первым шагом к осознанию своей силы.

Царь Эврисфей, подстрекаемый Герой, отправляет Геракла на опасные задания. Первое — убить Немейского льва. Геракл берёт с собой Иолая. Они находят логово зверя в скалах. Лев неуязвим для стрел, но Геракл душит его голыми руками. Возвращаясь в Фивы, он слышит насмешки горожан: «Сын Зевса? Да ты просто удачливый парень!» Геракл молчит, но внутри зреет гнев.

Следующее задание — уничтожить Лернейскую гидру. Иолай помогает ему прижигать отрубленные головы чудовища факелами. После победы Геракл замечает следы яда на своём мече и понимает: каждый подвиг приближает его к гибели. В Фивах он встречает Мегару, дочь царя Креонта. Между ними вспыхивает чувство, но Гера знает: счастье не для него. Она насылает безумие на Геракла, и он убивает жену и детей...