Принц Щелкунчик ()

Маленькая девочка Клара получает в подарок от дяди Дроссельмейера деревянного Щелкунчика. Ночью игрушка оживает, превращаясь в принца, и рассказывает, что его заколдовала мышиная королева Маусерлинк. Вместе они отправляются в волшебное королевство, где всё сделано из сладостей: шоколадные деревья, марципановые домики. Клара встречает сахарную фею, которая объясняет, что только она может помочь Щелкунчику. Но Маусерлинк и её армия мышей преследуют их. В одном из эпизодов Клара прячется в пряничном домике, а Щелкунчик сражается с мышами, используя саблю из леденца. Позже они находят волшебный орех Кракатук, который должен расколдовать принца. Клара разбивает его молотком, но Маусерлинк пытается помешать. В финальной схватке Щелкунчик побеждает королеву, и чары спадают. Он снова становится человеком, а Клара просыпается у себя в комнате, держа в руках игрушку.