Стальной алхимик ()

Эдвард и Альфонс Элрики живут в Ризенбурге. Старший, Эд, металлический автомат вместо правой руки и левой ноги. Младший, Аль, душа в доспехах – тело потеряно при попытке воскресить мать.

Они отправляются в Центральный город, чтобы найти философский камень. В поезде Эд спорит с лейтенантом Хоэнхаймом: *"Вы вообще понимаете, что алхимия – не магия?"*

В библиотеке находят записи о Лиоре – городе, где проповедник Корнелло обещает воскрешение мертвых. Прибыв туда, видят толпу в рваных плащах. Аль трогает плечо женщины: *"Ваш сын не вернется. Это иллюзия."*

Роза, местная девушка, ведет их в катакомбы. Там Корнелло превращает людей в чудовищ с помощью красного камня. Эд ломает ему руку: *"Где ты это взял?!"*

Позже в баре майор Армстронг пьёт молоко. *"Братья Элрики? Вам нужен доступ в Пятый лабораторный комплекс."* Ночью они пробираются туда через вентиляцию. В подвале – гибриды людей и зверей. Шрам убивает охрану: *"Грешники должны быть уничтожены."*

На крыше Эд дерётся с Люстри – её ноги скользят по мокрой черепице. *"Ты наивен, как все государственные собаки!"* Она исчезает в дыме.

Финал: братья сжигают лабораторные записи. Аль молча смотрит на пепел. Эд кусает яблоко: *"Значит, идём дальше."*