Представление ()

Томас Андерсон, молодой музыкант, возвращается в родной шотландский городок после успеха в Лондоне. Он останавливается в доме своей тёти, где встречает бывшую возлюбленную, Рози. Она теперь замужем за местным священником, но между ними вспыхивают старые чувства. Томас устраивает концерт в местной церкви, но его музыка — смесь рока и психоделии — вызывает неоднозначную реакцию у прихожан.

Во время выступления он начинает импровизировать, добавляя в композицию элементы шума и диссонанса. Зрители, сначала заворожённые, постепенно теряют терпение. Некоторые уходят, другие кричат: «Хватит!» Рози пытается успокоить Томаса, но он игнорирует её. В финале он бросает гитару на пол и уходит со сцены.

На следующий день Томас бродит по пустынным улицам, заходит в паб. За стойкой барменша спрашивает: «Ну как, доволен собой?» Он молчит, заказывает виски. Вечером он снова встречается с Рози в её доме. Она говорит: «Ты всё портишь». Он отвечает: «Это не я. Это они». На рассвете Томас садится в поезд и уезжает из города.