Эрнест и Селестина (2 сезон)()

Эрнест, медведь-музыкант, живет в бедности, играет на улицах города. Селестина — маленькая мышка, которая сбегает из подземного мира грызунов, где ей навязывают профессию дантиста. Их пути пересекаются в мусорном баке: Эрнест ищет еду, Селестина прячется от полицейских мышей. Он сначала хочет ее съесть, но она предлагает ему сыр из своего рюкзака. Вместе они отправляются в лес, где Эрнест строит дом на дереве. Селестина рисует, он играет на скрипке. Но их мир рушится: медведи и мыши не должны дружить. Полиция мышей и медведей начинает охоту на них. Эрнеста арестовывают, Селестину возвращают в подземный мир. Она сбегает снова, чтобы спасти друга. В суде она выступает с речью: «Почему мы не можем быть вместе?» Медведи и мыши начинают задумываться. Эрнеста освобождают, они возвращаются в свой дом на дереве. Теперь их дружба становится началом перемен между двумя мирами.