Старший сын ()

В Ленинграде, поздним вечером, двое молодых парней — Владимир Бусыгин и Силва — опаздывают на последнюю электричку. Чтобы не ночевать на улице, они решают зайти в ближайший дом. Силва предлагает выдать Бусыгина за старшего сына хозяина квартиры, Андрея Григорьевича Сарафанова. Тот, пожилой музыкант, живет с дочерью Ниной и младшим сыном Васькой.

Сарафанов, давно потерявший связь с первой женой, верит в историю Бусыгина. Нина сомневается, но Владимир, втянувшись в роль, начинает помогать по дому: чинит кран, разговаривает с Васькой о жизни. Между ним и Ниной возникает симпатия.

Тем временем Силва пытается ухаживать за соседкой Макарской, но та его отвергает. Бусыгин, чувствуя вину, признается Сарафанову в обмане. Тот, несмотря на боль, прощает его: «Ты мой сын, потому что я так решил».

Фильм заканчивается тем, что Владимир уходит из дома, но Сарафанов кричит ему вслед: «Возвращайся!» Нина смотрит в окно, а Васька играет на трубе мелодию отца.