Леонардо да Винчи (1 сезон)

Сюжет разворачивается во Флоренции XV века. Леонардо, молодой художник, работает подмастерьем у Верроккьо. В мастерской он сталкивается с конкуренцией: Сандро Боттичелли, другой ученик, постоянно критикует его работы. «Ты слишком много думаешь о науке, а не о красоте», — бросает Сандро. Леонардо игнорирует его, рисуя анатомические зарисовки втайне.

Однажды он встречает Лизу дель Джокондо на рынке. Она просит его починить сломанный замок на шкатулке. Леонардо, увлечённый механикой, соглашается. Между ними завязывается дружба. Лиза рассказывает о своём муже, торговце шёлком, который часто уезжает.

Тем временем Леонардо получает заказ от монастыря Сан-Донато: написать фреску. Он использует экспериментальные краски, которые позже начинают трескаться. Монахи в ярости требуют исправить работу. В отчаянии Леонардо обращается к алхимику, чтобы найти новый состав красок.

На фоне этого он продолжает изучать полёты птиц, строит чертежи летательного аппарата и спорит с местными ремесленниками о возможностях человека подняться в небо. «Ты сумасшедший», — смеётся кузнец Антонио, наблюдая за его эскизами.

В финальной сцене Леонардо возвращается к портрету Лизы, который начал писать втайне. Он добавляет тени вокруг её глаз, пытаясь передать её загадочность. Лиза спрашивает: «Почему ты так долго смотришь на меня?» Он отвечает: «Я пытаюсь понять, что скрывается за твоей улыбкой».