... и ещё одна ночь Шахерезады ()

Действие происходит в небольшом советском городке. Главный герой — молодой парень по имени Саша, работает на заводе. Вечером он встречает девушку Лену, которая рассказывает ему странную историю о том, что каждую ночь ей снится один и тот же сон: она становится Шахерезадой, а вокруг неё разворачиваются события из «Тысячи и одной ночи». Саша сначала не верит, но потом решает помочь ей разобраться. Они вместе отправляются в библиотеку, где находят старую книгу с восточными сказками. Лена начинает читать её вслух, и вдруг они оба оказываются внутри этих историй.

В одном эпизоде они становятся персонажами сказки про Али-Бабу и сорок разбойников. Саша переодевается в купца, а Лена — в служанку. Они пытаются найти выход из лабиринта пещер, где спрятаны сокровища. По пути они сталкиваются с разбойниками, которые говорят на смеси русского и арабского: «Эй, купец, что везешь?» Саша отвечает: «Только хлеб и воду». Разбойники смеются и отпускают их.

Позже они попадают в историю про Синдбада-морехода. На корабле Лена говорит: «Я боюсь воды», а Саша успокаивает её: «Держись за меня». Внезапно начинается шторм, и их выбрасывает на необитаемый остров. Там они находят старый сундук с картой, которая указывает путь домой.

Каждую ночь они возвращаются в реальность, но с каждым разом граница между сном и явью становится всё тоньше. В финале Саша понимает, что Лена — это не просто девушка из его города, а часть этих историй. Он решает остаться с ней в мире сказок, чтобы продолжить их приключения.