Иси и Осси ()

Иси — 30-летняя девушка, работает в книжном магазине в Тбилиси. Осси — 18-летний парень, учится в школе, мечтает стать художником. Они случайно знакомятся в кафе, где Иси заказывает кофе, а Осси рисует её портрет. Иси предлагает Осси сделку: он изображает её парня перед друзьями, а она помогает ему с деньгами на учёбу. Они начинают проводить время вместе: гуляют по городу, обсуждают книги, спорят о жизни. Осси признаётся, что влюблён, но Иси отшучивается: «Ты же ребёнок». В финале они расстаются: Иси уезжает в другой город, Осси остаётся рисовать на улицах Тбилиси.