Дэнни ()

Дэнни, 12 лет, живёт с матерью в маленьком городке. Отец ушёл из семьи, мать работает в кафе. Дэнни мечтает стать фокусником, тренируется с картами в своей комнате. Однажды он находит старый фотоаппарат отца, начинает снимать всё вокруг. В школе его дразнят, но он находит друга — соседку Лизу, которая помогает ему снять короткий фильм. Мать узнаёт о фотоаппарате, злится: «Ты что, копался в моих вещах?» Дэнни убегает из дома, но возвращается с готовым фильмом. Мать плачет: «Ты так похож на него». Они мирятся, Дэнни показывает фильм в школе.