С Новым годом, Тихуана! ()

Главный герой — Лукас, американец мексиканского происхождения. Он приезжает в Тихуану на Новый год, чтобы разыскать отца, которого не видел с детства. В кармане — потрёпанная фотография: мужчина в ковбойской шляпе стоит у старого бара «Эль Камино».

Бар нашли быстро, но отец там не работает. Бармен, толстяк с татуировкой змеи на шее, хмыкает: «О, этот тип? Он теперь моет туалеты в казино «Ла Суэрте».

В казино Лукас видит отца — Хорхе. Тот в рваной рубашке чистит унитаз. Узнаёт сына не сразу. «Ты вырос», — бормочет, вытирая руки об штаны. Они идут в забегаловку, заказывают тако. Хорхе жуёт медленно, рассказывает, что после смерти жены спился, потом завязал, но работу найти не смог.

Ночью Лукас помогает отцу украсить его лачугу гирляндами. Хорхе достаёт бутылку текилы: «Выпьем за встречу?» Лукас отказывается — у него завтра самолёт. Утром Хорхе провожает его до автобуса, суёт в руку старый перочинный нож: «Это твоё, забыл в пять лет».

Автобус трогается. Лукас смотрит в окно — отец машет ему шляпой, потом поправляет фальшивые зубы и уходит в толпу.