Меня зовут Маиша ()

Маиша, 12 лет, живёт с матерью Леной в маленьком городке где-то в штате Монтана. Отец уехал давно, звонит раз в полгода. Дом — трейлер с протекающей крышей, за окном — пустырь и заправка.

В школе Маиша рисует в тетрадях драконов, учительница мисс Гаррет постоянно делает замечания: «Опять витаешь в облаках». После уроков девочка идёт в библиотеку, берёт книги про мифологию, перерисовывает картинки.

Однажды на пустыре она находит раненую собаку — крупного пса с жёлтыми глазами. Тащит его домой, мать кричит: «Выброси эту гадость!» Но Маиша прячет пса в сарае, кормит объедками. Называет его Грим.

Через неделю Грим исчезает. А ночью Маиша просыпается от шума — за дверью стоит высокий мужчина в рваной одежде. Говорит хрипло: «Ты меня звала?» Лена звонит в полицию, но тот уже скрылся.

Утром Маиша находит следы когтей на пороге. В школе новый ученик — парень по имени Эрик, слишком бледный, смеётся редко. На перемене он шепчет: «Ты знаешь, кто я».

Лена замечает синяки на руке дочери — как от пальцев. Вечером видит во дворе тень с горящими глазами. Хватает ружьё, стреляет наугад. Выстрелы будят соседей.

Маиша убегает в лес, зовёт Грима. Из темноты выходит Эрик: «Я не могу быть тем, кем ты хочешь». Его кожа покрывается шерстью, пальцы становятся когтями.

Полиция находит следы волка у трейлера. Лена собирает вещи: «Уезжаем». Маиша прячет под кроватью рисунок — человек с головой пса. В автобусе она смотрит в окно; между деревьями мелькает что-то большое и быстрое...